2022城市領(lǐng)航輔助開(kāi)始落地，智駕產(chǎn)業(yè)鏈日益成熟，對(duì)于越來(lái)越多的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，智能駕駛不再是可有可無(wú)的選項(xiàng)，而是一臺(tái)車不可缺少的核心賣點(diǎn)。今天我們的《回望2022》系列報(bào)道回顧自動(dòng)駕駛在2022年的發(fā)展。

文丨智駕網(wǎng) 王碩奇

編輯 | 一條吐泡泡的魚(yú)

歷史的進(jìn)程中總是伴隨著諸多的巧合。

1月17日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，2022年末全國(guó)人口比上年末減少85萬(wàn)人。人口自然增長(zhǎng)率為-0.60‰。我國(guó)人口出現(xiàn)了近60年來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)。

未來(lái)可見(jiàn)的是，隨著勞動(dòng)力的逐漸減少，越來(lái)越多的行業(yè)被機(jī)器主宰，已是大勢(shì)所趨。

這對(duì)于自動(dòng)駕駛行業(yè)而言自然是一個(gè)長(zhǎng)線利好。

2021年5月，交通部曾發(fā)布數(shù)據(jù)稱，全國(guó)貨車的數(shù)量由1368萬(wàn)，降低至1087萬(wàn)，下降幅度甚至超過(guò)了20%。而在2022年，官方數(shù)據(jù)：顯示全行業(yè)有1728萬(wàn)貨車司機(jī)。

相比幾年前全國(guó)貨車司機(jī)3000萬(wàn)人的數(shù)據(jù)，直接減少了1000多萬(wàn)人。

這為無(wú)人駕駛和自動(dòng)駕駛技術(shù)的商業(yè)落地提供了巨大的現(xiàn)實(shí)需求。

對(duì)于自動(dòng)駕駛在2022年的發(fā)展我們依然需要從兩個(gè)領(lǐng)域來(lái)觀察、評(píng)價(jià)。

一個(gè)即是面向乘用車的智能駕駛輔助技術(shù)的發(fā)展，它越來(lái)越呈現(xiàn)機(jī)器人式的汽車特性，可以簡(jiǎn)稱為機(jī)器人汽車；

一個(gè)即是面向Robotaxi等以商業(yè)運(yùn)營(yíng)為主的無(wú)人駕駛出行工具，越來(lái)越呈現(xiàn)汽車式的機(jī)器人特性，可以簡(jiǎn)稱為汽車機(jī)器人。

在乘用車市場(chǎng)，如果2021年可以稱之為激光雷達(dá)首次量產(chǎn)上車元年，那么2022年則是進(jìn)入了遍地開(kāi)花的時(shí)代。

2022年無(wú)論是政策層面、還是商業(yè)落地層面都有了歷史性的變化：

1、L3級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車在深圳被允許上路，略有遺憾的是駕駛員依然是第一責(zé)任人；（詳見(jiàn)《為什么說(shuō)中國(guó)首部L3級(jí)自動(dòng)駕駛法規(guī)太讓人失望》）

2、Robotaxi允許全車無(wú)人進(jìn)行道路測(cè)試；

3、激光雷達(dá)實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)上車，城市領(lǐng)航輔助在部分城市落地開(kāi)花；

4、眾多自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司從L4降維L2為主機(jī)廠做智駕方案供應(yīng)商（詳見(jiàn)《自動(dòng)駕駛降維商業(yè)化》）；

今天我們的城市道路上第一次出現(xiàn)L0、L1、L2、L3、L4同時(shí)上路的歷史性一幕。

同時(shí)在技術(shù)層面，在硬件上，激光雷達(dá)已經(jīng)不是高端車專屬的裝備，20萬(wàn)級(jí)別的智能汽車激光雷達(dá)也有望成為標(biāo)配，在自動(dòng)駕駛芯片上，雖然仍然是英偉達(dá)一家獨(dú)大，但國(guó)產(chǎn)芯片已經(jīng)躍躍欲試，比如地平線、黑芝麻、甚至是最近傳聞?dòng)懈冗M(jìn)芯片的華為等等。

而軟件上，各大品牌已經(jīng)自成一派，目前小鵬城市NGP，還有極狐HI版已經(jīng)可以在部分城市使用城市駕駛輔助，其他品牌也呼之欲出。

另外數(shù)據(jù)處理層面，大模型已經(jīng)成為主流選擇，包括百度、毫末在內(nèi)，均擁有閉環(huán)的大模型自主學(xué)習(xí)能力。

整體來(lái)講，中國(guó)的自動(dòng)駕駛正在處于一個(gè)功能上的爆發(fā)期，輔助駕駛從部分路段面向所有路段的全場(chǎng)景覆蓋，與此同時(shí)，硬件成本的下降也帶來(lái)了高階自動(dòng)駕駛在中端車型上的普及，消費(fèi)者享受到的功能正在不斷的增值和進(jìn)化，這也促成了自動(dòng)駕駛能力成為智能化的核心參數(shù)之一。

而以Robotaxi為代表的無(wú)人駕駛，依然難以建立成型的商業(yè)模式，像堅(jiān)持走L4級(jí)無(wú)人駕駛的AutoX在2022年上半年動(dòng)作頻頻，2022年5月9日，AutoX發(fā)布中國(guó)首個(gè)大型RoboTaxi運(yùn)營(yíng)中心網(wǎng)絡(luò)，首批包含10座大型運(yùn)營(yíng)中心，分別坐落于深圳、上海、廣州、北京等一線城市，專為大規(guī)模RoboTaxi車隊(duì)的運(yùn)維調(diào)度而建。但這一運(yùn)營(yíng)中心后續(xù)如何，在2022年下半年幾乎停止了發(fā)聲。

不過(guò)以無(wú)人清掃車、無(wú)人警車、無(wú)人零售車等以彌補(bǔ)人工不足的無(wú)人駕駛應(yīng)用開(kāi)始以地方政府規(guī)?；少?gòu)的方式，有了商業(yè)落地的突破口，這其中以蘑菇車聯(lián)、新石器和毫末的相關(guān)產(chǎn)品最具代表性。

下面，我們從乘用車、智駕產(chǎn)業(yè)鏈、無(wú)人駕駛?cè)齻€(gè)方面來(lái)展現(xiàn)自動(dòng)駕駛的2022。

01.

城市領(lǐng)航輔助迎來(lái)突破期

從時(shí)間點(diǎn)來(lái)說(shuō)，2022年下半年才是城市領(lǐng)航輔助真正開(kāi)始的階段。

2022年9月17日，小鵬汽車官方宣布城市NGP智能導(dǎo)航輔助駕駛開(kāi)始試點(diǎn)，陸續(xù)開(kāi)始推送給廣州部分P5用戶。在當(dāng)時(shí)，小鵬汽車也宣稱成為了首個(gè)量產(chǎn)城市場(chǎng)景高等智能輔助駕駛的車企。

幾乎在同一時(shí)間，極狐阿爾法S HI版在深圳突然率先全量推送城區(qū)NCA（城區(qū)智駕導(dǎo)航輔助），號(hào)稱自身為全球首款支持城市道路高階智能駕駛的量產(chǎn)車。

或許誰(shuí)是第一個(gè)并不重要，重要的是多種解決方案正在同時(shí)落地。

在去年毫末也曾經(jīng)宣稱在去年下半年落地，但遺憾的是，毫末在目前最新的聲明中更改為隨時(shí)可以落地的城市駕駛輔助方案。

但無(wú)論如何，在今年上半年，將有更多的廠家參與其中。

可以說(shuō)毫無(wú)疑問(wèn)，城市輔助駕駛的落地，在自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展進(jìn)程中將是一個(gè)技術(shù)里程碑，這項(xiàng)技術(shù)的復(fù)雜程度遠(yuǎn)高于高速路況。

另外這是一個(gè)初顯鋒芒的增量市場(chǎng)，明年的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

根據(jù)中國(guó)汽車論壇數(shù)據(jù)，2022年國(guó)內(nèi)搭載 L2 級(jí)駕駛輔助功能的乘用車新車滲透率達(dá)33%。相關(guān)研報(bào)預(yù)測(cè)，2023年搭載城市 NOA 功能的車型滲透率將達(dá)到17%。

從技術(shù)路線來(lái)說(shuō)，在目前已經(jīng)有的方案中，大多數(shù)企業(yè)采用了感知+高精地圖的方案，但只是側(cè)重點(diǎn)有所不同。

其中特斯拉為純感知方案，毫末為重感知方案，華為以及新勢(shì)力則更加依賴高精地圖。

但重感知就會(huì)對(duì)技術(shù)要求高，重地圖就會(huì)對(duì)地圖覆蓋范圍要求高，兩種方案都有自身的優(yōu)勢(shì)和局限性。

但最終還是速度、覆蓋范圍、可靠性這三方面的權(quán)衡問(wèn)題，因此路線也可能隨著各種因素的發(fā)展而改變。

而目前的城市駕駛輔助功能，覆蓋的城市依然較少，并且還做不到所有道路的覆蓋，距離好用仍然有不小的距離。

另外關(guān)于城市駕駛輔助的定義目前還比較模糊，但大多數(shù)人的共識(shí)還是漸進(jìn)式為主，先覆蓋主要城區(qū)的主干道和環(huán)路，在到小路以及小區(qū)，最終形成駕駛輔助的閉環(huán)。

而這一過(guò)程勢(shì)必需要很長(zhǎng)時(shí)間，因此目前的城市駕駛輔助還處于0到1的突破，1-99樂(lè)觀估計(jì)還需要3-5年的時(shí)間，因此城市輔助駕駛就如同一個(gè)長(zhǎng)跑，第一的意義遠(yuǎn)沒(méi)有后期發(fā)展速度重要。

畢竟流水不爭(zhēng)先，爭(zhēng)的是滔滔不絕。

02.

國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)開(kāi)啟規(guī)模化量產(chǎn)

對(duì)于自動(dòng)駕駛而言，核心的硬件就兩個(gè)部分，一個(gè)是激光雷達(dá)，一個(gè)是處理芯片。

在2022年這兩個(gè)核心硬件，國(guó)產(chǎn)硬件已經(jīng)開(kāi)始大規(guī)模上車。

首先是激光雷達(dá)，受無(wú)人駕駛和輔助駕駛的進(jìn)一步政策支持，激光雷達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)的規(guī)模擴(kuò)張呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，每個(gè)季度的出貨量都呈現(xiàn)雙數(shù)的增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，目前行業(yè)內(nèi)出貨最多的企業(yè)為法雷奧，出貨量占據(jù)了三分之一，剩余的國(guó)產(chǎn)廠商占據(jù)了4成左右。

這樣的數(shù)據(jù)離不開(kāi)新能源車的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，據(jù)眾智研究院數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2022年國(guó)內(nèi)新能源汽車的車載激光雷達(dá)裝車量預(yù)計(jì)為23萬(wàn)輛，占據(jù)全球新能源汽車激光雷達(dá)裝車量90%以上的份額。

其中國(guó)產(chǎn)車載激光雷達(dá)占據(jù)了整個(gè)新能源市場(chǎng)90%以上的份額。而2023年車載激光雷達(dá)裝車量預(yù)計(jì)將接近百萬(wàn)輛。其中90%的裝車量仍然來(lái)源于國(guó)產(chǎn)品牌。

在這其中，有禾賽、速騰聚創(chuàng)等專精企業(yè)，也有華為、大疆等企業(yè)跨界，在他們進(jìn)入乘用車市場(chǎng)以后，將激光雷達(dá)的成本降至了萬(wàn)元以內(nèi)。

由于成本問(wèn)題，國(guó)外的車載激光雷達(dá)仍然主要用于高端車型。據(jù)眾智研究院最新數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)車載激光雷達(dá)的價(jià)格已經(jīng)降至4000-8000元。

在市場(chǎng)方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年禾賽獲得的項(xiàng)目超過(guò)了20個(gè)，正式披露的合作伙伴包括了理想汽車、集度汽車、高合汽車、路斯特汽車等；在汽車激光雷達(dá)領(lǐng)域，禾賽的營(yíng)收排名第一。

據(jù)行業(yè)專家透漏，轉(zhuǎn)悠的專用集成電路和內(nèi)部制造一直是禾賽的發(fā)展戰(zhàn)略。

ASIC技術(shù)極大的簡(jiǎn)化了傳統(tǒng)復(fù)雜的激光雷達(dá)組裝工藝。它將激光雷達(dá)推向摩爾定律的軌道，不斷提高性能的同時(shí)還降低了生產(chǎn)成本，另一方面，內(nèi)部制造業(yè)確保了快速迭代和強(qiáng)大的交付能力，為大規(guī)模ADAS激光雷達(dá)應(yīng)用的生產(chǎn)和交付提供了豐富的支持。

據(jù)知情人士透漏，目前禾賽科技2023年獲得的定點(diǎn)項(xiàng)目已經(jīng)超過(guò)40個(gè)。

速騰聚創(chuàng)，表現(xiàn)同樣亮眼。

據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，據(jù)披露數(shù)據(jù)顯示，目前廣汽埃安、上汽智己、威馬、小鵬、極狐阿爾法、美團(tuán)、百度等，2023年速騰聚創(chuàng)的項(xiàng)目數(shù)同樣超過(guò)了40個(gè)。

目前，國(guó)產(chǎn)車載激光雷達(dá)廠商除了速騰聚創(chuàng)、禾賽，還有鐳神智能、大疆、萬(wàn)集科技、華為、圖達(dá)通、北醒光子、銳馳智光、一徑科技、思嵐科技、亮道智能、未感半導(dǎo)體等超過(guò)70家廠商，這樣的場(chǎng)景用盛況表示一點(diǎn)都不為過(guò)。

03.

國(guó)產(chǎn)智能駕駛芯片呈現(xiàn)欣欣向榮之象

半導(dǎo)體這邊相對(duì)就沒(méi)那么熱鬧了，門(mén)檻比較高，又恰逢外部環(huán)境變化，壞消息是至今頂級(jí)芯片仍然無(wú)法制造，好消息是不需要太先進(jìn)制程的汽車國(guó)產(chǎn)芯片仍然給了我們希望。

在今年1月17日，有人爆料華為的新款自動(dòng)駕駛芯片即將量產(chǎn)，雖然不知真假，但足以見(jiàn)證車載芯片的熱度。

華為目前最強(qiáng)悍的當(dāng)屬M(fèi)DC 610和MDC 810，分別擁有200 TOPS和400TOPS的算力（英偉達(dá)Orin X是254 TOPS），它們理論上可以支持L4級(jí)以上的自動(dòng)駕駛，如今卻“下放”到了普通的乘用車上。比較典型的就是極狐阿爾法S和阿維塔11，它們的智能駕駛水平處于國(guó)際一線，某種程度已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)城市NOA。

但華為也有自己的苦惱，那就是在芯片上始終受制于人。以MDC810為例，它采用的是7nm 制程工藝。在當(dāng)前情勢(shì)下，是沒(méi)有廠商可以為華為代工這款芯片的。

這也是為何華為2021年就推出了MDC810，卻始終沒(méi)有大舉宣傳的原因，因?yàn)楝F(xiàn)在華為手里拿著的，依然還是當(dāng)年的芯片“庫(kù)存”，并不支持大賣。因此搭載華為高端芯片的企業(yè)少之又少，基本都是華為HI的合作伙伴，覆蓋的車型也不夠廣。

如果傳聞可靠，自研自產(chǎn)的芯片即將面世，屆時(shí)華為終于能夠放開(kāi)手腳大干一場(chǎng)。為了這一天，華為已經(jīng)隱忍了近3年。

事實(shí)上，現(xiàn)如今自動(dòng)駕駛芯片，英偉達(dá)占據(jù)了絕對(duì)的主導(dǎo)地位，但這并不意味著其他品牌沒(méi)有機(jī)會(huì)。

英偉達(dá)在智能駕駛領(lǐng)域的成名之作就是小鵬P7，它搭載了車規(guī)級(jí)的DRIVE Xavier高性能智能駕駛芯片。

小鵬P7不僅能完成完美的主動(dòng)安全防護(hù)，在智能泊車與智能駕駛行車方面也非常強(qiáng)大。更是能做到自動(dòng)遠(yuǎn)近光切換，自動(dòng)駕駛模擬顯示（在儀表上顯示車輛周圍360度典型物體），同時(shí)還能實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航路線與NGP融合顯示，在體驗(yàn)上已經(jīng)迫近特斯拉。

而在DRIVE Xavier小試牛刀后，英偉達(dá)又一鼓作氣加推了Orin X，算力更加強(qiáng)悍，架構(gòu)更加先進(jìn)。

這款芯片成為了國(guó)內(nèi)高端車型的標(biāo)配，蔚來(lái)eT7、理想L9、小鵬G9均搭載了該芯片，可見(jiàn)其強(qiáng)大。

而國(guó)產(chǎn)芯片，地平線正強(qiáng)勢(shì)崛起，成為當(dāng)前情況國(guó)產(chǎn)替代方案的最佳選擇。

它在2020年推出了擁有4 TOPS算力的征程2，基于高性能計(jì)算架構(gòu)BPU2.0打造，能夠提供一定精度的感知輸出，如今已經(jīng)在不少國(guó)產(chǎn)車型上搭載。

隨后的征程3更是大紅大紫，搭載到2021款理想ONE上替代了原有的Mobileye芯片，取得了不錯(cuò)的口碑，隨后地平線開(kāi)始成為各大一線新勢(shì)力的備選。

理想L8即是采用了高端配置采用Orin X，普通版本用地平線征程5的錯(cuò)落組合。

比亞迪、上汽、紅旗、理想、嵐圖等多家國(guó)內(nèi)一線企業(yè)，也都與地平線進(jìn)行了合作。動(dòng)作最大的當(dāng)屬大眾集團(tuán)，它投資24億歐元與地平線成立合資公司，將這家國(guó)內(nèi)科技企業(yè)一舉推到了一線位置。

雖然目前算力仍不能和英偉達(dá)相提并論，但在目前的情況下，支持地平線更像是一種保留后路的選擇，而地平線也因?yàn)檫@樣的選擇在不斷進(jìn)化。

當(dāng)然，與其他行業(yè)一樣，一旦有國(guó)內(nèi)企業(yè)突破，那肯定不止一家。

除了華為和地平線之外，黑芝麻智能、南京芯馳半導(dǎo)體、寒武紀(jì)行歌等科技公司也開(kāi)始露臉，同樣展現(xiàn)出不錯(cuò)的技術(shù)儲(chǔ)備。

04.

真無(wú)人網(wǎng)約車終于來(lái)了

事實(shí)上在過(guò)去的一年里，無(wú)人駕駛網(wǎng)約車在政策端逐步放松，這也顯示出監(jiān)管部門(mén)對(duì)于技術(shù)上的自信。

而在一年多時(shí)間里，我們逐步見(jiàn)證了無(wú)人車運(yùn)營(yíng)政策的放松，路上的無(wú)人車也從主駕駛坐人到副駕駛坐人，最終進(jìn)化成全無(wú)人的樣子。

以蘿卜快跑為例，除了武漢之外，“蘿卜快跑”的全無(wú)人自動(dòng)駕駛車隊(duì)已經(jīng)駛?cè)肓吮本┖椭貞c。

去年12月，“蘿卜快跑”成為首批獲準(zhǔn)在京開(kāi)展全無(wú)人自動(dòng)駕駛測(cè)試的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)平臺(tái)，正式在京開(kāi)啟前排無(wú)人測(cè)試。

目前，“蘿卜快跑”共投入10輛全無(wú)人自動(dòng)駕駛車在北京開(kāi)發(fā)區(qū)劃定時(shí)間與路線內(nèi)開(kāi)展全無(wú)人自動(dòng)駕駛測(cè)試。

小馬智行也獲得了類似的資質(zhì)。

不僅如此，兩家的自動(dòng)駕駛技術(shù)都開(kāi)始在乘用車上推進(jìn)量產(chǎn)應(yīng)用，以降維的方式成為車企的供應(yīng)商。

百度Apollo不僅有L4，也有L2+級(jí)別的智駕、智艙、車載智圖等技術(shù)解決方案，最近推出了ANP3.0是三域融通的城市智駕解決方案；小馬智行剛于近日正式發(fā)布乘用車智能駕駛業(yè)務(wù)產(chǎn)品線——智駕軟件品牌“小馬識(shí)途”、域控制器“方載”以及數(shù)據(jù)閉環(huán)工具鏈“蒼穹”，并已成立獨(dú)立事業(yè)部（簡(jiǎn)稱POV）運(yùn)營(yíng)該業(yè)務(wù)。

▲小馬的高速NOA的功能主要得益于其采用的BEV感知算法

小馬智行方面表示，隨著終端用戶對(duì)智能駕駛體驗(yàn)的需求快速增加，要求越來(lái)越高，POV業(yè)務(wù)也將成為小馬智行未來(lái)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力之一。

POV業(yè)務(wù)始于2020年小馬智行對(duì)前裝量產(chǎn)領(lǐng)域的投入，在獨(dú)立事業(yè)部的運(yùn)營(yíng)下，小馬智行將為市場(chǎng)提供高性能、高性價(jià)比的智能駕駛軟硬件解決方案。目前該業(yè)務(wù)板塊三條產(chǎn)品線均取得定點(diǎn)，并已開(kāi)始量產(chǎn)交付。

另外，像輕舟智航、文遠(yuǎn)知行也已先行開(kāi)啟了供應(yīng)商模式的探索。

總結(jié)：

這一年的自動(dòng)駕駛，有很多個(gè)關(guān)鍵詞，但最核心的就是城市、國(guó)產(chǎn)、政策。

當(dāng)然還有一個(gè)不得不提的“數(shù)據(jù)安全”，這在圖森未來(lái)的業(yè)務(wù)被迫進(jìn)行中美分拆中體現(xiàn)得淋漓盡致（《圖森未來(lái)分拆中美業(yè)務(wù)，10億美元私有化：圖森模式改寫(xiě)自動(dòng)駕駛?cè)蚧罚?/p>

自動(dòng)駕駛的全球化遭遇了重大挫折，一個(gè)可能的圖景即是自動(dòng)駕駛的可能會(huì)分為中美兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，兩個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。

單就我國(guó)市場(chǎng)而言，城市領(lǐng)航輔助功能的落地讓自動(dòng)駕駛的拼圖添上了最重要的一塊，同時(shí)我國(guó)智能汽車的高速發(fā)展，催熟了中國(guó)本土智駕產(chǎn)業(yè)鏈，以激光雷達(dá)、智能駕駛芯片為主的核心硬件的國(guó)產(chǎn)化和規(guī)?；?，使其在全球市場(chǎng)具備了極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力；而政策的開(kāi)放步伐基本與世界同步，也與技術(shù)的發(fā)展沒(méi)有時(shí)間上的滯后。

2023年，一方面具備城市領(lǐng)航輔助功能的車型會(huì)批量出現(xiàn)，一方面放開(kāi)城市領(lǐng)航輔助功能的城市會(huì)增加；各種形式的無(wú)人駕駛汽車將出現(xiàn)在普通人的身邊。

對(duì)于大多數(shù)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，自動(dòng)駕駛的魅力才剛剛開(kāi)始展現(xiàn)。