雷帝網(wǎng) 雷建平 7月19日報道

萬達(dá)體育日前更新招股書，公布發(fā)行區(qū)間為12到15美元，并要出售33,333,334股ADS，總共募集資金4到5億美元。

其中，萬達(dá)體育公司提供20,000,000股，萬達(dá)體育的股東提供另外的13,333,334股，這意味著萬達(dá)體育的股東最高要套現(xiàn)2億美元。

招股書顯示，IPO前Wanda Sports & Media (Hong Kong) Holding Co. Ltd.持股為86.79%，為第一大股東。IDG持股為5.47%；

IPO后，Wanda Sports & Media (Hong Kong) Holding Co. Ltd.持股為65%，擁有88.15%的投票權(quán)；IDG持股為4.1%，擁有1.39%的投票權(quán)。

今年初，萬達(dá)集團(tuán)董事長王健林做萬達(dá)集團(tuán)2018年工作總結(jié)時表示，萬達(dá)體育和傳奇影業(yè)都要開展資本運作，今年要出成績。

今年4月，萬達(dá)體育一個重要動作是，重返足球，重點轉(zhuǎn)向青少年。王健林當(dāng)時說，“大連足球重現(xiàn)輝煌還需要幾年時間，請球迷多點耐心。”

以下是萬達(dá)體育路演PPT（雷帝網(wǎng)精編處理）：

萬達(dá)體育此次上市地點為納斯達(dá)克，股票代碼為WSG，發(fā)行區(qū)間為12到15美元，預(yù)計是2019年7月26日上市。

萬達(dá)體育的產(chǎn)業(yè)鏈，包括賽事、媒體產(chǎn)品、數(shù)字解決方案等。

萬達(dá)體育集團(tuán)是世界領(lǐng)先的體育公司，當(dāng)前，盈方體育、美國世界鐵人公司（WTC）等構(gòu)成萬達(dá)體育的核心。

萬達(dá)體育是國際足聯(lián)、國際籃聯(lián)、世界羽聯(lián)、國際自聯(lián)等十多個世界體育組織全球或中國獨家商業(yè)合作伙伴，在全球13個國家設(shè)立25個辦公室。

萬達(dá)體育在超過20個國家運營足球、冰雪、自行車、籃球、馬拉松、鐵人三項等20多項體育運動。

萬達(dá)體育2018年營收為12.94億美元（約88億人民幣），2019年第一季度營收為2.75億美元。

萬達(dá)體育在2018年的利潤為6187萬美元，萬達(dá)體育在2019年第一季度的虧損為969萬美元。

萬達(dá)體育在2018年的EBITDA為1.49億美元，2019年第一季度的EBITDA為1404萬美元。

萬達(dá)體育在2018年的Adjusted EBITDA為2.23億美元，2019年第一季度的Adjusted EBITDA為2744萬美元。

據(jù)悉，萬達(dá)集團(tuán)近年來動作頻繁，尤其是2018年，包括：

引進(jìn)騰訊、蘇寧、京東、融創(chuàng)4家戰(zhàn)投，340億元入股萬達(dá)商業(yè)。

2、引進(jìn)阿里、北京文投70億元入股萬達(dá)電影。

3、60億元向融創(chuàng)轉(zhuǎn)讓文旅管理公司。

4、AMC5億美元引進(jìn)新投資者。新投資者銀狐資本是知名的文投基金，而且萬達(dá)保持了控股權(quán)。

5、海外轉(zhuǎn)讓4個地產(chǎn)項目，收回18億美元現(xiàn)金。

王健林說，2018年資本運作合同收入827億元人民幣，已收回現(xiàn)金627億元人民幣。這些收入中，絕大部分是股權(quán)資本運作，少部分是資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。

“這些資本運作收入支持萬達(dá)去杠桿、降負(fù)債戰(zhàn)略，保證現(xiàn)金流需要?！?/p>

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