華為再次面臨地獄級(jí)難度，它將如何破局？

圖片來(lái)源@視覺(jué)中國(guó)

文丨連線Insight，作者丨向陽(yáng)，編輯丨水笙

在2020年年初的一場(chǎng)年報(bào)發(fā)布會(huì)上，華為公司輪值董事長(zhǎng)徐直軍說(shuō)：“2020年我們力爭(zhēng)活下來(lái)，希望明年還能發(fā)布年報(bào)?！?/p>

在芯片供應(yīng)被切斷、解決方案待考的一切不確定中，2020年華為的關(guān)鍵詞依然是生存。

在這種困境中，華為低調(diào)發(fā)布了上半年業(yè)績(jī)，銷(xiāo)售收入和凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)，三大業(yè)務(wù)的同比增長(zhǎng)超過(guò)了預(yù)期。

與此對(duì)應(yīng)的是，華為仍然深陷美國(guó)一輪又一輪的制裁。今年5月15日美國(guó)將禁令進(jìn)行了升級(jí)，從芯片設(shè)計(jì)EDA軟件、芯片制造，到半導(dǎo)體設(shè)備，試圖全面封鎖華為。上個(gè)月又正式將華為和中興列為“國(guó)家安全威脅”。

今天，華為再次遭受新的制裁，美國(guó)國(guó)務(wù)卿蓬佩奧宣布，美國(guó)國(guó)務(wù)院將對(duì)包括華為在內(nèi)的中國(guó)科技公司的特定員工施加簽證限制。

蓬佩奧警告：“世界各地的電信公司都應(yīng)該考慮一下自己：如果與華為有業(yè)務(wù)往來(lái)，它們就是在與人權(quán)侵犯者有業(yè)務(wù)往來(lái)?！毖韵轮馐亲屍渌萍脊九c華為盡快切斷合作。

華為方面回應(yīng)稱，華為獨(dú)立于中國(guó)政府運(yùn)作，是“私人的、員工所有”的公司，限制華為不懈努力為美國(guó)和世界各地技術(shù)創(chuàng)新做出貢獻(xiàn)的員工的簽證，是不公正和武斷的行動(dòng)，“我們對(duì)此感到失望?！?/p>

而就在兩天前，英國(guó)政府已經(jīng)宣布計(jì)劃從今年12月31日起，不再允許英國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商購(gòu)買(mǎi)華為的5G電信設(shè)備，到2027年底，英國(guó)將從5G網(wǎng)絡(luò)中徹底移除所有華為設(shè)備。

對(duì)于英國(guó)這個(gè)決定，美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示，他本人勸說(shuō)很多國(guó)家不要使用華為。英國(guó)首相鮑里斯·約翰遜的發(fā)言人則承認(rèn)是美國(guó)的制裁導(dǎo)致英國(guó)政府在華為5G問(wèn)題上改變了立場(chǎng)。

華為方面回應(yīng)稱，這個(gè)決定令人失望，對(duì)英國(guó)所有手機(jī)用戶來(lái)說(shuō)都是壞消息，可能會(huì)“讓英國(guó)落入數(shù)字發(fā)展的慢車(chē)道”。

過(guò)去半年，對(duì)華為而言沒(méi)有什么好消息，華為正在想方設(shè)法突圍。

承載著華為移動(dòng)服務(wù)HMS的華為新機(jī)已經(jīng)登錄了海外市場(chǎng)，隨著時(shí)間的推移，擁有谷歌移動(dòng)服務(wù)GMS的舊機(jī)逐步淘汰。

最新的P40系列，是華為正式搭載HMS的里程碑式產(chǎn)品，承載了華為重新開(kāi)拓海外市場(chǎng)的重任。不過(guò)，和GMS相比，HMS依然有不小的差距。

芯片的斷供也影響到華為5G基站相關(guān)的運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)，自研芯片的替代需要時(shí)間，華為在這一塊沒(méi)法跑得太快，而愛(ài)立信等對(duì)手正對(duì)其虎視眈眈。

華為的2020年下半年才剛剛開(kāi)始，卻又再次面臨地獄級(jí)難度，復(fù)雜的國(guó)際局勢(shì)下，華為最終如何破局？

新禁令升級(jí)

515禁令升級(jí)，這是自華為一年前被美國(guó)列入實(shí)體清單以來(lái)，再次迎來(lái)的“核武器”般的壞消息。美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)Wilbur Ross曾表態(tài)，美國(guó)封殺華為的新規(guī)定已經(jīng)無(wú)漏洞可鉆。

兩個(gè)月后的715至關(guān)重要，這是一個(gè)美國(guó)方面能夠?qū)π陆钭龀鼍唧w解析的最后節(jié)點(diǎn)。

此前臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音曾提到，從5月15日算起的60天之內(nèi)，還處于法規(guī)解釋期，包括臺(tái)積電在內(nèi)的所有供應(yīng)商都處于與美國(guó)商務(wù)部進(jìn)行法律條文解釋階段，要到7月14日后，才能判斷是否要申請(qǐng)出口許可證。

無(wú)論是華為還是包括臺(tái)積電在內(nèi)的供應(yīng)商，都在等待一個(gè)新消息。

而截至發(fā)稿前，美國(guó)方面未再做更多發(fā)言，臺(tái)積電也未有最新回應(yīng)。

多位華為員工對(duì)21Tech表示，對(duì)于這個(gè)日子，他們?cè)诘却绹?guó)做出解釋，多數(shù)認(rèn)為低調(diào)等待、不太抱幻想，華為“沒(méi)有退路，只有勝利之路”。

等了這么久，今天等來(lái)了部分華為員工簽證將被限制的消息，這無(wú)疑是一個(gè)糟糕的信號(hào)。

過(guò)去一年，美國(guó)對(duì)華為的禁令不斷升級(jí)，從芯片設(shè)計(jì)EDA軟件、芯片制造，到半導(dǎo)體設(shè)備，全方面的狙擊華為，阻斷半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的供應(yīng)商向華為供貨。

5月15日，美國(guó)商務(wù)部下屬負(fù)責(zé)出口管制的產(chǎn)業(yè)安全局（BIS）發(fā)布通知，對(duì)華為及其在“實(shí)體清單”上的關(guān)聯(lián)公司的臨時(shí)通用許可證（TGL）將延長(zhǎng)90日至8月14日。

伴隨其中的壞消息是，禁令迎來(lái)了新一輪的升級(jí)，制裁范圍進(jìn)一步擴(kuò)大：只要是華為設(shè)計(jì)的芯片，使用了美國(guó)商業(yè)控制清單上的軟件和技術(shù)，或者是美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備的直接產(chǎn)品，在交付前都必須要得到美國(guó)的許可證。

華為海思的芯片設(shè)計(jì)主要依靠美國(guó)ADM公司開(kāi)發(fā)的工具，芯片制造則主要依靠中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)臺(tái)積電。

美國(guó)商務(wù)部曾指出，2019年5月，美國(guó)將華為及其114家海外關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)列入了“實(shí)體清單”，但是華為繼續(xù)使用美國(guó)技術(shù)、軟件來(lái)設(shè)計(jì)半導(dǎo)體芯片，并交給使用美國(guó)設(shè)備的海外代工廠進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)重威脅了美國(guó)的國(guó)家安全和海外政策

華為在經(jīng)受制裁后，確實(shí)找到了回旋的余地。華為提前儲(chǔ)備大量美國(guó)元器件，并啟用備胎計(jì)劃，用自研芯片全面替代高通、英特爾等美國(guó)企業(yè)的芯片。而不少芯片企業(yè)也在不受出口管制禁令影響的部分產(chǎn)品中，尋找可以供貨的空間。

在3月底的華為年報(bào)溝通會(huì)上，徐直軍曾提到，即使臺(tái)積電等芯片制造商斷供，華為也能從韓國(guó)的三星、中國(guó)臺(tái)灣的MTK（聯(lián)發(fā)科）等購(gòu)買(mǎi)芯片來(lái)生產(chǎn)手機(jī)。

但515新禁令的規(guī)則將直接影響到聯(lián)發(fā)科、臺(tái)積電等全球供應(yīng)商，因?yàn)樗麄冊(cè)谏a(chǎn)中也不可避免地利用美國(guó)設(shè)備。沒(méi)有了全球產(chǎn)業(yè)鏈的支持，華為海思就算是擁有全球領(lǐng)先的芯片設(shè)計(jì)能力，也無(wú)法進(jìn)行生產(chǎn)。

不過(guò)，也有消息稱，新規(guī)目前的某些概念和細(xì)節(jié)并不明確，華為能夠在新規(guī)中找到漏洞，并用某些方式繞過(guò)新的禁令。而后美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)威爾伯·羅斯表示，美國(guó)商務(wù)部沒(méi)有看到這部法規(guī)有什么漏洞，強(qiáng)調(diào)將嚴(yán)格落實(shí)這項(xiàng)規(guī)定。

突圍之路再受阻

不斷升級(jí)的禁令之下，華為可以突破的空間越來(lái)越有限，但它從未停止過(guò)尋找解決方案。

6月25日，華為“官宣”其在英國(guó)劍橋園區(qū)的第一期規(guī)劃已經(jīng)獲批，主要用于光電子的研發(fā)與制造。

這被認(rèn)為是華為積極尋找芯片供應(yīng)商之外的另一解決方案——轉(zhuǎn)型為IDM模式生產(chǎn)。IDM模式，即芯片自產(chǎn)自銷(xiāo)，最終像英特與三星一樣，集芯片設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售于一體，減小華為對(duì)供應(yīng)商的依賴，突破封鎖。

但近期英國(guó)的表態(tài)，讓在英建廠的行動(dòng)不得不得中止。7月14日英國(guó)政府宣布：自2021年起禁止英國(guó)運(yùn)營(yíng)商購(gòu)買(mǎi)華為5G設(shè)備，并要在2027年以前將華為排除出英國(guó)的5G設(shè)備供應(yīng)。

過(guò)去一段時(shí)間，英國(guó)商業(yè)界正在爆發(fā)諸多不滿。7月12日，英國(guó)電信CEO菲利普·詹森提到，“10年之內(nèi)，英國(guó)的電信網(wǎng)絡(luò)不可能完全排除使用華為的產(chǎn)品。”而禁用華為“可能引發(fā)的憤怒與潛在的安全隱患?！?/p>

7月9日，世界第二大運(yùn)營(yíng)商沃達(dá)豐（Vodafone）表示，如果英國(guó)政府著急棄用華為生產(chǎn)的電信設(shè)備，恐會(huì)阻礙英國(guó)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程。

但經(jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)間的掙扎后，英國(guó)政府也不得不考慮美國(guó)新禁令的影響，最終放棄了華為。英國(guó)政府提到，“5月15日的新制裁，是一個(gè)重大的、實(shí)質(zhì)性的變化——我們必須考慮這一變化。”

“這些制裁并不是美國(guó)第一次嘗試限制華為供應(yīng)5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的能力。然而，這是第一次，對(duì)華為向英國(guó)供應(yīng)新設(shè)備產(chǎn)生了潛在的嚴(yán)重影響。”英國(guó)政府表示。

華為正在逐漸失去過(guò)去的盟友，同時(shí)也在新的合作伙伴中尋找轉(zhuǎn)機(jī)，但目前為止還沒(méi)能有一個(gè)合適的突破口。

新禁令發(fā)布后，業(yè)界傳出華為緊急向臺(tái)積電追加了7億美元大單，產(chǎn)品涵蓋最新的5nm麒麟1000芯片和網(wǎng)絡(luò)處理器等。

巧合的是，同一天美國(guó)商務(wù)部宣布，臺(tái)積電擬從2021年起，在亞利桑那州投資120億美元，建設(shè)5納米晶圓廠，這被外界看來(lái)是某種態(tài)度傾斜。

三星和聯(lián)發(fā)科，是外界流傳已久的合作備選。

6月12日，國(guó)外知名數(shù)碼科技媒體“PhoneArena”報(bào)道，三星與華為正在進(jìn)行一項(xiàng)對(duì)雙方都有益處的交易，具體來(lái)說(shuō)就是，三星將為華為的5G基站制造并提供先進(jìn)的芯片，而作為回饋的是，華為將把部分全球智能手機(jī)市場(chǎng)份額讓給三星。

報(bào)道還提到，華為已經(jīng)簽訂了60萬(wàn)個(gè)5G基站交付合同。但一周后，韓國(guó)《中央日?qǐng)?bào)》報(bào)道，有業(yè)內(nèi)消息稱，華為向三星電子發(fā)出代工智能手機(jī)芯片的訂單，但遭到三星拒絕。最終真相成謎。

至于聯(lián)發(fā)科，此前《日本經(jīng)濟(jì)新聞》曾在報(bào)道中提及“華為欲規(guī)避制裁擬通過(guò)聯(lián)發(fā)科采購(gòu)臺(tái)積電芯片”，馬上被聯(lián)發(fā)科否認(rèn)，表示“絕無(wú)違反或規(guī)避”的行為。

目前看來(lái)，他們都不是合適的備胎，而對(duì)于華為而言，臺(tái)積電的態(tài)度還是更為重要。

當(dāng)下能量產(chǎn)5nm工藝的代工廠只有臺(tái)積電一家，臺(tái)積電也曾表態(tài)2020年他們依然是唯一能夠量產(chǎn)5nm工藝的晶圓代工廠。

而2020年下半年的華為P40和蘋(píng)果iPhone 12等新機(jī)都將使用5nm制程，還有從業(yè)者指出，海思麒麟下一旗艦芯片也得益于5nm工藝。

華為的自研自產(chǎn)能力如何起勢(shì)，臺(tái)積電是否能繼續(xù)向華為供貨，華為最終又會(huì)如何選擇，將成為其未來(lái)面臨的重要問(wèn)題。

上半年財(cái)報(bào)亮眼，下半年極具挑戰(zhàn)

經(jīng)歷了美國(guó)不斷加碼的制裁，華為依然交出了一份不錯(cuò)的成績(jī)單，其剛低調(diào)發(fā)布的上半年年報(bào)超出市場(chǎng)預(yù)期。

7月13日晚，華為宣布，今年上半年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入4540億元，同比增長(zhǎng)13.1%， 凈利潤(rùn)為417.68億元，同比增長(zhǎng)19.6%。

華為三大業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，其中手機(jī)等消費(fèi)者業(yè)務(wù)收入為2558億元，同比增長(zhǎng)15.85%。這依然是華為增長(zhǎng)最快、貢獻(xiàn)營(yíng)收最多的業(yè)務(wù)。

2020年，華為持續(xù)加碼國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，先后發(fā)布P40、mate X、暢想5Z、X10等5G系列手機(jī)。年初發(fā)布的P40系列，除了突破萬(wàn)元的P40 Pro+，其它版本的價(jià)格與之前的P30系列持平，以不漲價(jià)的方式提升銷(xiāo)量。

華為在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額還在不斷上升。IDC一季度國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量報(bào)告顯示，2020年第一季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約6660萬(wàn)臺(tái)，華為一季度出貨2840萬(wàn)臺(tái)，位居第一，市場(chǎng)占有率提升至42.6%。

搭載HMS的華為新機(jī)在海外市場(chǎng)勢(shì)頭正猛，據(jù)Counterpoint的報(bào)告顯示，2020年4月全球智能手機(jī)出貨量為6937萬(wàn)臺(tái)，同比減少41%，其中，三星手機(jī)的市場(chǎng)占有率約為19.1%，華為則達(dá)到了21.4%。

這是華為在全球市場(chǎng)上首次超越三星，成功登頂?shù)谝弧?/strong>

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華為旗艦店，圖源其微博

同樣承載了壓力的還有運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)，但今年上半年，華為與5G基站相關(guān)的運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入為1596億元，同比增長(zhǎng)8.94%。

中國(guó)5G普及速度幫助了華為的增長(zhǎng)，這里面有大量基站都由華為建設(shè)。據(jù)界面新聞，中國(guó)移動(dòng)2020年5G二期無(wú)線網(wǎng)主設(shè)備集中采購(gòu)總需求為232143站，采購(gòu)金額超371億，而華為合計(jì)中標(biāo)超132787站，涉及金額214億元。

不過(guò)，華為是否能完成這些訂單還是一個(gè)問(wèn)題，此前華為的5G基站大量采用了美國(guó)的FPGA芯片，制裁發(fā)生后，華為試圖用自研的芯片替代。

隨著英國(guó)等國(guó)家的新政策，華為還是不免會(huì)失掉部分市場(chǎng)。此前愛(ài)立信披露5G商業(yè)合同數(shù)達(dá)到95，超過(guò)了華為之前披露的91個(gè)。DellOro發(fā)布的數(shù)據(jù)也顯示，雖然從5G通信設(shè)備市場(chǎng)市占率而言，華為在2020年一季度依然是位列第一，但數(shù)據(jù)增長(zhǎng)幅度僅0.4%。

對(duì)華為來(lái)說(shuō)，在今年下半年穩(wěn)住市場(chǎng)份額依然是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。

華為也在急切地尋找新增長(zhǎng)點(diǎn)。2020年1月，華為對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行了新一輪調(diào)整，其中華為Cloud&AI升至華為第四大業(yè)務(wù)。Cloud&AI包含了華為云、計(jì)算、存儲(chǔ)和機(jī)器視覺(jué)幾條業(yè)務(wù)。

華為還將重點(diǎn)放在了企業(yè)業(yè)務(wù)上，一直以來(lái)，它和消費(fèi)者業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)合稱為華為三大業(yè)務(wù)，但整體規(guī)模較小。3月，據(jù)AI財(cái)經(jīng)社報(bào)道，任正非首次對(duì)企業(yè)BG發(fā)表講話，并調(diào)整了企業(yè)BG的老大，由華為總干部部部長(zhǎng)彭中陽(yáng)任企業(yè)BG總裁。

除了對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行重新調(diào)整，華為還在跨界汽車(chē)業(yè)務(wù)，與多家車(chē)企合作，為其提供零配件。7月12日，全球首款搭載華為5G技術(shù)的量產(chǎn)車(chē)型——比亞迪漢已經(jīng)正式上市。

華為沒(méi)有放棄求生的希望，但隨時(shí)都可能出現(xiàn)變數(shù)。唯一確定的是，至暗時(shí)刻過(guò)后，沒(méi)倒下的必定迎來(lái)更勢(shì)不可擋的未來(lái)。

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