■

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2019年9月6日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2019]1578號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2019年12月向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股97,436,437股，每股面值為人民幣1元，根據(jù)非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣8.48元，募集資金總額計(jì)為人民幣826,260,985.76元。2019年12月9日，中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了編號(hào)為眾環(huán)驗(yàn)字[2019]010095號(hào)《關(guān)于武漢當(dāng)代明誠(chéng)文化體育集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)資金到位的驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)本次發(fā)行的新增注冊(cè)資本及股本情況。本次發(fā)行的新增股份于2019年12月18日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續(xù)。申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦”）和天風(fēng)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天風(fēng)證券”）作為本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)，自當(dāng)代明誠(chéng)新增股份上市之日起持續(xù)督導(dǎo)其履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù)。

　　根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《保薦辦法》”）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《上市規(guī)則》”）、《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》等部門(mén)規(guī)章及相關(guān)規(guī)則、指引的有關(guān)規(guī)定，出具本持續(xù)督導(dǎo)年度報(bào)告書(shū)。具體內(nèi)容如下：

　　一、持續(xù)督導(dǎo)工作概述

　　■

　　二、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司信息披露審閱的情況

　　根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》和《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》等相關(guān)規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)當(dāng)代明誠(chéng)2019年度持續(xù)督導(dǎo)期間在上海證券交易所公告的信息披露文件進(jìn)行了事前或事后及時(shí)審閱，對(duì)信息披露文件的內(nèi)容及格式、履行的相關(guān)程序進(jìn)行了檢查，主要審查方面包括：審閱信息披露文件的內(nèi)容及格式，審閱公告的內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，確信披露內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏；審查股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的召集與召開(kāi)程序是否合法合規(guī)；審查股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的出席人員資格是否符合規(guī)定，提案與表決程序是否符合公司章程等。

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)代明誠(chéng)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露活動(dòng)，信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，不存在應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　三、公司是否存在《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》及上海證券交易所相關(guān)規(guī)則規(guī)定應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所報(bào)告的事項(xiàng)

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》第二十六條：“上市公司出現(xiàn)以下情形之一的，保薦人應(yīng)自知道或應(yīng)當(dāng)知道之日起十五日內(nèi)或本所要求的期限內(nèi)，對(duì)上市公司進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查：……（六）業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損或營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比上年同期下降50%以上”，現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告需要上報(bào)上海證券交易所。針對(duì)當(dāng)代明誠(chéng)2019年?duì)I業(yè)利潤(rùn)同比上年同期下降50%以上的情況，保薦機(jī)構(gòu)已根據(jù)規(guī)定進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查并出具了專(zhuān)項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告。

　　此外，公司不存在其他《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所報(bào)告的事項(xiàng)。

　　■

　　■

　　申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司

　　關(guān)于武漢當(dāng)代明誠(chéng)文化體育集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)之2019年度持續(xù)督導(dǎo)意見(jiàn)暨持續(xù)督導(dǎo)總結(jié)報(bào)告

　　申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦

　　簽署日期：二零二零年五月

　　獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)聲明

　　申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司接受上市公司委托，擔(dān)任上市公司重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》、《財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，按照證券行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)經(jīng)過(guò)審慎核查，出具本持續(xù)督導(dǎo)意見(jiàn)。

　　1、本持續(xù)督導(dǎo)意見(jiàn)所依據(jù)的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)保證，其所提供的有關(guān)本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　2、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)已按照規(guī)定履行盡職調(diào)查義務(wù)，有充分理由確信所發(fā)表的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)與上市公司披露的文件內(nèi)容不存在實(shí)質(zhì)性差異。

　　3、本持續(xù)督導(dǎo)意見(jiàn)不構(gòu)成對(duì)上市公司的任何投資建議，投資者根據(jù)本持續(xù)督導(dǎo)意見(jiàn)所做出的任何投資決策而產(chǎn)生的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　4、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)未委托和授權(quán)任何其它機(jī)構(gòu)和個(gè)人提供未在本持續(xù)督導(dǎo)意見(jiàn)中列載的信息和對(duì)本持續(xù)督導(dǎo)意見(jiàn)做任何解釋或者說(shuō)明。

　　5、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)提請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀武漢當(dāng)代明誠(chéng)文化股份有限公司發(fā)布的與本次交易相關(guān)的文件全文。

　　釋  義

　　在本持續(xù)督導(dǎo)意見(jiàn)中，除非另有說(shuō)明，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下含義：

　　■

　　第一節(jié)本次交易概述

　　一、本次交易方案概述

　　當(dāng)代明誠(chéng)以明誠(chéng)香港為收購(gòu)主體，以支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買(mǎi)交易對(duì)方持有的新英開(kāi)曼100%股份并認(rèn)購(gòu)新英開(kāi)曼新發(fā)行的股份。新英開(kāi)曼100%股權(quán)評(píng)估值為354,167.93萬(wàn)元，經(jīng)各方協(xié)商確定，本次交易的交易價(jià)格為5億美元（按照評(píng)估基準(zhǔn)日的外匯牌價(jià)6.8633換算為人民幣為34.32億元）。

　　本次交易由以下部分構(gòu)成：

　　1、明誠(chéng)香港向交易對(duì)方支付股份的交易對(duì)價(jià)合計(jì)4.315億美元，用于收購(gòu)交易對(duì)方持有新英開(kāi)曼的100%股權(quán)。明誠(chéng)香港應(yīng)向各交易對(duì)方分別支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)情況如下：

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　　2、明誠(chéng)香港以6,850萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu)新英開(kāi)曼新發(fā)行的股份7,499,453股。

　　二、本次交易的支付方式及資金來(lái)源

　　本次交易價(jià)格為5億美元，由明誠(chéng)香港在境外直接向交易對(duì)方支付，全部以美元現(xiàn)金支付。

　　截止 2018 年 8 月 31 日，公司已以自籌資金先行支付收購(gòu)新英開(kāi)曼股權(quán)的交易對(duì)價(jià)。公司自籌資金來(lái)源包括公司自有資金及通過(guò)法律法規(guī)允許的其他方式籌集的資金。2019年12月18日，當(dāng)代明誠(chéng)向當(dāng)代集團(tuán)、李建光、喻凌霄及李紅欣非公開(kāi)發(fā)行共計(jì) 97,436,437股股份募集資金 826,260,985.76元，用于置換公司前期的自籌資金投入。

　　第二節(jié) 本次交易標(biāo)的資產(chǎn)交割過(guò)戶(hù)的實(shí)施情況

　　一、交割日期

　　本次交易的交割日期為北京時(shí)間2018年8月31日。

　　二、交易對(duì)價(jià)及支付情況

　　根據(jù)《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》，本次交易價(jià)格為5億美元，包括明誠(chéng)香港向交易對(duì)方支付股份的交易對(duì)價(jià)合計(jì)4.315億美元，用于收購(gòu)交易對(duì)方持有新英開(kāi)曼的100%股權(quán)以及明誠(chéng)香港以6,850萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu)新英開(kāi)曼新發(fā)行的股份7,499,453股。

　　根據(jù)交割法律意見(jiàn)書(shū)及當(dāng)代明誠(chéng)提供的材料，當(dāng)代明誠(chéng)已全額支付本次的股份購(gòu)買(mǎi)對(duì)價(jià)4.315億美元以及股份認(rèn)購(gòu)對(duì)價(jià)6,850萬(wàn)美元。

　　三、標(biāo)的資產(chǎn)的過(guò)戶(hù)情況

　　根據(jù)交割法律意見(jiàn)書(shū)及當(dāng)代明誠(chéng)提供的材料，截至本持續(xù)督導(dǎo)意見(jiàn)出具之日，交易各方已將其所持有的標(biāo)的公司股份妥善轉(zhuǎn)讓予明誠(chéng)香港，各方已經(jīng)根據(jù)開(kāi)曼法律完成股份過(guò)戶(hù)程序，明誠(chéng)香港已取得新英開(kāi)曼100%股份。

　　根據(jù)交割法律意見(jiàn)書(shū)及當(dāng)代明誠(chéng)提供的材料，明誠(chéng)香港已于2018年8月31日認(rèn)購(gòu)新英開(kāi)曼增發(fā)的7,499,453股股份，并支付認(rèn)購(gòu)對(duì)價(jià)。截至本持續(xù)督導(dǎo)意見(jiàn)出具之日，各方已完成上述增發(fā)股份的登記手續(xù)。

　　四、相關(guān)債權(quán)債務(wù)的處理情況

　　經(jīng)本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查，《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》生效后，本次交易的實(shí)施完成不會(huì)導(dǎo)致標(biāo)的公司任何債權(quán)或債務(wù)（除貿(mào)易債務(wù)或業(yè)務(wù)普通過(guò)程中或經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的債務(wù)外）的終止、中止或變更。

　　五、控制協(xié)議的解除及新英傳媒100%股份的交割

　　根據(jù)《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》的約定以及新英咨詢(xún)、新英傳媒及其股東胡斌先生和楊曉東先生出具的承諾函，前述主體將于交易對(duì)方持有的新英開(kāi)曼100%股份交割日簽署終止控制協(xié)議的相關(guān)協(xié)議，且該等控制協(xié)議的終止協(xié)議應(yīng)自交易對(duì)方持有的新英開(kāi)曼100%股份交割時(shí)起生效；胡斌、楊曉東與當(dāng)代明誠(chéng)指定公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，在交割之日或之后，將新英傳媒的股權(quán)轉(zhuǎn)讓至當(dāng)代明誠(chéng)或其指定的其境內(nèi)子公司名下。

　　根據(jù)當(dāng)代明誠(chéng)與胡斌、楊曉東簽訂的《控制協(xié)議之終止協(xié)議》，上述相關(guān)主體已于股份交割日簽署了終止控制協(xié)議。根據(jù)當(dāng)代明誠(chéng)與胡斌、楊曉東簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，自2018年8月31日起，胡斌將其持有的新英傳媒50%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給當(dāng)代明誠(chéng)，楊曉東將其持有的新英傳媒50%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給當(dāng)代明誠(chéng)。截至本持續(xù)督導(dǎo)意見(jiàn)出具之日，前述新英傳媒的股權(quán)轉(zhuǎn)讓已辦理完畢工商變更登記手續(xù)。

　　第三節(jié) 本次交易涉及的承諾及履行情況

　　一、本次交易涉及的相關(guān)協(xié)議及其履行情況

　　2017年7月12日，當(dāng)代明誠(chéng)與交易對(duì)方簽署了《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》；2017年12月28日，當(dāng)代明誠(chéng)與交易對(duì)方簽署了《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（一）》，對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估和作價(jià)及待認(rèn)購(gòu)普通股的股份數(shù)等內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充約定；2017年12月31日，當(dāng)代明誠(chéng)與交易對(duì)方簽署了《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）》，各方一致同意將《股份買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》中所述之截止日期延長(zhǎng)至2018年3月31日；2018年6月2日，當(dāng)代明誠(chéng)與交易對(duì)方簽署了《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（三）》，各方一致同意將《股份買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》中所述之截止日期延長(zhǎng)至2018年6月30日；2018年8月22日，當(dāng)代明誠(chéng)與交易對(duì)方簽署了《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（四）》，各方一致同意將《股份買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》中所述之截止日期延長(zhǎng)至2018年9月30日。

　　經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為，截至本持續(xù)督導(dǎo)意見(jiàn)出具之日，本次交易各方已經(jīng)或正在按照上述協(xié)議的約定履行相關(guān)義務(wù)，不存在違反相關(guān)協(xié)議約定之情形。

　　二、本次交易涉及的承諾及履行情況

　　根據(jù)當(dāng)代明誠(chéng)提供的材料，當(dāng)代明誠(chéng)全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員分別出具了《上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員關(guān)于披露信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的承諾函》和《關(guān)于與交易對(duì)方主要管理人員及其關(guān)系密切的家庭成員歷史上不存在關(guān)聯(lián)及投資、交易資金往來(lái)及其他社會(huì)關(guān)系的承諾》，本次交易全體交易對(duì)方分別出具了《關(guān)于提供信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的承諾函》、《關(guān)于資產(chǎn)權(quán)利完整和真實(shí)、合法持有交易資產(chǎn)的承諾函》、《關(guān)于Super Sports Media Inc.評(píng)估基準(zhǔn)日至交割日損益歸屬的承諾函》和《關(guān)于與上市公司、其董監(jiān)高、實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的承諾》，上市公司控股股東新星漢宜、新星漢宜的控股股東當(dāng)代集團(tuán)及實(shí)際控制人艾路明分別出具了《保證上市公司獨(dú)立性的承諾函》、《關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾》和《關(guān)于與交易對(duì)方主要管理人員及其關(guān)系密切的家庭成員歷史上不存在關(guān)聯(lián)及投資、交易資金往來(lái)及其他社會(huì)關(guān)系的承諾》。上述主要承諾的內(nèi)容均已在《重組報(bào)告書(shū)》中進(jìn)行披露。

　　經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為，截至本持續(xù)意見(jiàn)出具之日，本次交易涉及的相關(guān)承諾均得到切實(shí)履行或尚在履行過(guò)程中，不存在違反承諾的情形。

　　第四節(jié) 業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況

　　本次重大資產(chǎn)重組并未設(shè)置業(yè)績(jī)承諾。

　　經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為，本次重大資產(chǎn)重組不存在業(yè)績(jī)承諾事項(xiàng)。

　　第五節(jié) 管理層討論與分析部分提及的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀

　　2019 年度，基于“影視+體育”雙主業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃，公司完成了由體育營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)向包含體育版權(quán)在內(nèi)的全體育行業(yè)布局的目標(biāo)，繼續(xù)布局文化體育產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的同時(shí)，靈活利用多種融資工具進(jìn)一步減輕公司的財(cái)務(wù)壓力。在體育產(chǎn)業(yè)方面，公司旗下新英體育與西班牙足球職業(yè)聯(lián)盟達(dá)成協(xié)議，取得了2019/2020至2024/2025共6個(gè)賽季西甲聯(lián)賽的全媒體版權(quán)，進(jìn)一步保證了自身的核心版權(quán)儲(chǔ)備，加強(qiáng)了公司在行業(yè)中的議價(jià)權(quán)與話(huà)語(yǔ)權(quán)；針對(duì)即將進(jìn)入權(quán)益期的 AFC項(xiàng)目，在詳盡的市場(chǎng)調(diào)查基礎(chǔ)上與亞足聯(lián)以及市場(chǎng)相關(guān)各方進(jìn)行充分的交流，目前已完成了優(yōu)化亞足聯(lián)部分賽事舉辦規(guī)則的提議工作、贊助商體系層級(jí)的重新劃分工作，并就媒體版權(quán)的銷(xiāo)售與各國(guó)轉(zhuǎn)播商進(jìn)行了前期溝通，同時(shí)針對(duì)即將舉辦的國(guó)際性大賽，加快相關(guān)的前期準(zhǔn)備工作。在影視產(chǎn)業(yè)方面，公司繼續(xù)以電視劇業(yè)務(wù)為核心，以去庫(kù)存、儲(chǔ)備和孵化項(xiàng)目為重點(diǎn)事項(xiàng)。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的研究、行業(yè)數(shù)據(jù)的分析，重視項(xiàng)目開(kāi)發(fā)前期的篩選、論證和孵化工作，力求控制規(guī)模、降低風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)對(duì)外積極與行業(yè)中的優(yōu)秀企業(yè)、人才開(kāi)展合作，對(duì)內(nèi)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、培養(yǎng)年青人才。

　　?一、影視傳媒行業(yè)運(yùn)營(yíng)情況

　　2019年度，公司仍舊秉承“以質(zhì)取勝”的理念，繼續(xù)加大對(duì)精品劇的創(chuàng)作和投入。公司在每個(gè)項(xiàng)目前期評(píng)審工作時(shí)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，力求規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，保證公司出品的精品劇質(zhì)量上乘、投資回報(bào)理想。同時(shí)，為進(jìn)一步提升員工的知識(shí)積累速度與實(shí)際運(yùn)用能力，公司采取定期與不定期、內(nèi)訓(xùn)與外訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)視頻相結(jié)合的方式實(shí)施了人才培養(yǎng)計(jì)劃，并以此逐步實(shí)現(xiàn)了人才梯隊(duì)的搭建工作。此外，公司也加強(qiáng)對(duì)已拍劇目的去庫(kù)存工作及應(yīng)收賬款的催收工作，以增強(qiáng)影視板塊的資金流動(dòng)性并提高影視業(yè)務(wù)的利潤(rùn)水平。

　　2019年度，公司參投的精品劇《楓葉紅了》已經(jīng)制作完畢并取得發(fā)行許可證，預(yù)計(jì)2020年播出；公司參投的《慶余年》已于2019年度完成首播，收視率及市場(chǎng)口碑表現(xiàn)俱佳；此外，由公司出品的《如果歲月可回頭》已于2020年3月20日在相關(guān)電視臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開(kāi)始首播，播出期間，該劇連續(xù)多日穩(wěn)居同時(shí)段省級(jí)衛(wèi)視全國(guó)收視冠軍，東方衛(wèi)視、北京衛(wèi)視雙臺(tái)收視率連日破 2。截至收官，《如果歲月可回頭》衛(wèi)視收視率持續(xù)領(lǐng)先，頻登熱搜，微博話(huà)題多次成為全網(wǎng)焦點(diǎn)，并獲人民日?qǐng)?bào)、人民日?qǐng)?bào)海外版、人民網(wǎng)、光明網(wǎng)、文藝報(bào)等媒體刊文認(rèn)可。

　　二、體育行業(yè)運(yùn)營(yíng)情況

　　1、版權(quán)運(yùn)營(yíng)

　　2019年度，版權(quán)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)主要由公司旗下新英開(kāi)曼開(kāi)展。新英開(kāi)曼主要核心商業(yè)模式是B2B，其在B2B業(yè)務(wù)端擁有深厚的版權(quán)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及渠道分銷(xiāo)基礎(chǔ)。多年來(lái)新英開(kāi)曼深耕國(guó)內(nèi)英超賽事版權(quán)運(yùn)營(yíng)，同時(shí)專(zhuān)注于足球賽事版權(quán)市場(chǎng)的開(kāi)拓，與英超公司、歐足聯(lián)、西甲聯(lián)盟建立了友好的合作關(guān)系，不斷拓展與上游賽事版權(quán)所有者的合作關(guān)系。同時(shí)，新英開(kāi)曼先后為央視、廣東體育、五星體育、北京電視臺(tái)、天津體育、騰訊、PPTV等多家媒體提供版權(quán)賽事轉(zhuǎn)播服務(wù)，建立了深厚的渠道基礎(chǔ)。此外，在已有版權(quán)的基礎(chǔ)上，公司獲得西甲聯(lián)賽2019/2020至2024/2025賽季全媒體版權(quán)，進(jìn)一步充實(shí)了自身的版權(quán)儲(chǔ)備；此外，公司在2018年取得了2021-2028年亞足聯(lián)賽事全球獨(dú)家商務(wù)權(quán)益，當(dāng)前相關(guān)權(quán)益的銷(xiāo)售工作正在全面開(kāi)展中，印尼、韓國(guó)等國(guó)家的媒體版權(quán)權(quán)益已正式售出。

　　2、體育營(yíng)銷(xiāo)

　　作為國(guó)內(nèi)體育營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)第一梯隊(duì)的雙刃劍，2019年度促成了多個(gè)體育贊助或代言項(xiàng)目，包括促成華帝燃具成功獲得中國(guó)足協(xié)中國(guó)之隊(duì)贊助權(quán)、促成現(xiàn)NBA球星羅斯代言盼盼食品、促成內(nèi)馬爾成為T(mén)CL代言人并幫助TCL取得美洲杯贊助權(quán)、促成Wellbet贊助國(guó)際乒聯(lián)等。

　　3、場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)

　　2019年度，漢為體育繼續(xù)以場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)為核心，提供賽事運(yùn)營(yíng)和青少年體育培訓(xùn)服務(wù)，并運(yùn)營(yíng)HANWAVE電音節(jié)、武漢市籃球城市超級(jí)聯(lián)賽、武漢市足球城市超級(jí)聯(lián)賽等自主賽事活動(dòng)IP，成為了2019年斯巴達(dá)勇士賽武漢站城市合作伙伴。

　　4、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

　　公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)主要以MBS為主體進(jìn)行，目前，MBS分別擁有職業(yè)球員、半職業(yè)球員、青年球員26名、39名、48名，教練等其他人員2名，女性職業(yè)球員1人，繼續(xù)保持自身多層級(jí)的球員儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)，豐富的青年球員、半職業(yè)球員的儲(chǔ)備及與巴薩、皇馬等球隊(duì)的深入合作為未來(lái)球員的培訓(xùn)、流動(dòng)與升值打下了良好的基礎(chǔ)。

　　經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：上市公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。

　　第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu)與運(yùn)行情況

　　?公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所有關(guān)法律法規(guī)等的要求，不斷完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全公司內(nèi)部管理和控制制度，持續(xù)深入開(kāi)展公司治理活動(dòng)，促進(jìn)了公司規(guī)范運(yùn)作，提高了公司治理水平。

　　一、關(guān)于股東與股東大會(huì)

　　公司能夠根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的要求召開(kāi)股東大會(huì)，股東大會(huì)的會(huì)議提案、議事程序、會(huì)議表決嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行，在審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東回避表決，確保關(guān)聯(lián)交易公平合理。股東大會(huì)決議符合法律法規(guī)的規(guī)定和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

　　二、關(guān)于董事和董事會(huì)

　　公司各位董事能夠依據(jù)《董事會(huì)議事規(guī)則》等制度，認(rèn)真出席董事會(huì)會(huì)議，每位獨(dú)立董事均嚴(yán)格遵守該制度，并能認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉誠(chéng)信地履行各自的職責(zé)。公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬及考核委員會(huì)四個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)，在公司的經(jīng)營(yíng)管理中能充分發(fā)揮其專(zhuān)業(yè)作用。

　　三、關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)

　　公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求，能夠依據(jù)《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等制度，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，對(duì)公司財(cái)務(wù)以及董事和高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)公司的重大事項(xiàng)提出了科學(xué)合理的建議。

　　四、控股股東與上市公司

　　公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、組織機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相互獨(dú)立。公司建立了防止控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)占用上市公司資金、侵害上市公司利益的長(zhǎng)效機(jī)制，未發(fā)生大股東占用上市公司資金和資產(chǎn)的情況。

　　五、信息披露與透明度

　　公司根據(jù)《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的履行信息披露義務(wù)，公司通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)站、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》等披露有關(guān)信息，并做好信息披露前的保密工作，保證公司信息披露的公開(kāi)、公平、公正，積極維護(hù)公司和投資者，尤其是中小股東的合法權(quán)益。2019年度，公司嚴(yán)格按照《內(nèi)幕信息知情人登記制度》的規(guī)定進(jìn)行相關(guān)人員的登記，不存在因信息披露違規(guī)受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)批評(píng)、譴責(zé)或處罰的情況。

　　六、績(jī)效評(píng)價(jià)和激勵(lì)約束機(jī)制

　　公司建立了公正、透明的高級(jí)管理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制；公司高級(jí)管理人員的聘任公開(kāi)、透明，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：上市公司已經(jīng)根椐《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)的要求，在所有重大方面均建立并運(yùn)行了較為有效的內(nèi)部控制和管理制度，形成了一套較為完善、有效、合規(guī)的內(nèi)部控制體系和公司治理結(jié)構(gòu)，在保證公司正常有序經(jīng)營(yíng)、保護(hù)資產(chǎn)安全完整、保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)準(zhǔn)確等方面發(fā)揮了重要作用，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供了有力的保障。

　　第七節(jié) 與已公布的重組方案存在差異的其他事項(xiàng)

　　經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：本次交易各方已按照公布的重組方案履行或繼續(xù)履行各方責(zé)任和義務(wù)，無(wú)實(shí)際實(shí)施的方案與已公布的重組方案存在重大差異的其他事項(xiàng)。

　　第八節(jié) 持續(xù)督導(dǎo)總結(jié)

　　截至本持續(xù)督導(dǎo)工作總結(jié)報(bào)告出具日，公司本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)已經(jīng)完成交割及登記過(guò)戶(hù)，并履行了資產(chǎn)交割的信息披露義務(wù)；交易各方不存在違反所出具的承諾的情況；管理層討論與分析中提及的各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常發(fā)展；自本次交易完成以來(lái)，上市公司的治理結(jié)構(gòu)不斷完善，公司法人治理結(jié)構(gòu)符合現(xiàn)代企業(yè)制度和《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求。

　　截至本持續(xù)督導(dǎo)工作總結(jié)報(bào)告出具日，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)上市公司本次重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目的持續(xù)督導(dǎo)到期。本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)也特別提醒廣大投資者關(guān)注重組承諾履行情況及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。

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