一、中國高爾夫市場背景

我國自20世紀(jì)80年代出現(xiàn)第一家球場以來，到目前為止，高爾夫市場的容量依然非常有限。高爾夫體育與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)水平呈強(qiáng)關(guān)聯(lián)性，同時(shí)，高爾夫場地建設(shè)及維護(hù)成本居高不下，促使高爾夫運(yùn)動(dòng)漸漸成為了“貴族運(yùn)動(dòng)”。近幾年，國內(nèi)體育產(chǎn)業(yè)得到良性發(fā)展，通過對高爾夫市場的整頓清理以及大眾化發(fā)展，高爾夫運(yùn)動(dòng)已經(jīng)逐步走向平民化階段。

中國高爾夫球場發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

由于國內(nèi)高爾夫運(yùn)動(dòng)起步晚，前期發(fā)展局限性等多因素影響，導(dǎo)致我國本土品牌高爾夫用品行業(yè)發(fā)展不完善，尚處于起步階段，產(chǎn)品集中在附加值低的領(lǐng)域。截至2019年中國高爾夫用品行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到37.71億元，2013-2019年中國高爾夫用品行業(yè)規(guī)模復(fù)合增長率7.67%。

2013-2019年我國高爾夫用品行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

從行業(yè)發(fā)展來看，高爾夫球產(chǎn)業(yè)的發(fā)展存在區(qū)域性明顯、產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度快、制造技術(shù)提升迅速等特點(diǎn)，中國高爾夫產(chǎn)業(yè)在全球的影響力也逐步提升。

中國高爾夫球產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)

資料來源：智研咨詢整理

二、中國高爾夫球生產(chǎn)現(xiàn)狀

高爾夫球制造工藝較為繁瑣，從混練到包裝歷經(jīng)超過十道以上工序。我國作為全球制造業(yè)中心，雙層高爾夫球生產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)入較為成熟的工藝體系。

雙層高爾夫球生產(chǎn)工藝流程

資料來源：公開資料整理

我國高爾夫球年生產(chǎn)規(guī)模保持在2.5億個(gè)左右。2019年，中國高爾夫球產(chǎn)量25935萬個(gè)，相比2018年略有增長。

2013-2019年中國高爾夫球產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

我國高爾夫球進(jìn)口在1000萬個(gè)以上，主要以高端高爾夫球?yàn)橹?，進(jìn)口高爾夫球價(jià)格遠(yuǎn)高于國產(chǎn)品牌。2019年中國高爾夫球進(jìn)口量1354.78萬個(gè)，進(jìn)口金額1541.05萬美元，2019年中國高爾夫球進(jìn)口均價(jià)1.14美元/個(gè)。

2009-2019年中國高爾夫球進(jìn)口數(shù)量分析

資料來源：中國海關(guān)

我國高爾夫球進(jìn)口主要來自于泰國、中國臺(tái)灣省以及美國。2019年中國從泰國進(jìn)口的高爾夫球規(guī)模占全部比重的67%。

2019年中國高爾夫球進(jìn)口主要國家及地區(qū)分析

資料來源：中國海關(guān)

2016年之后，中國高爾夫球出口量下降至2000萬個(gè)以內(nèi)，截至2019年中國高爾夫球出口量1963.59萬個(gè)，出口金額6274.26萬美元。

2009-2019年中國高爾夫球出口數(shù)量分析

資料來源：中國海關(guān)

三、中國高爾夫球市場規(guī)模及趨勢分析

中國高爾夫球需求量呈現(xiàn)出增長趨勢。2013-2019年中國高爾夫球需求量復(fù)合增長率8.27%，到2019年中國高爾夫球需求量達(dá)到7653.5萬個(gè)。

2013-2019年中國高爾夫球需求量走勢圖

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2019年中國高爾夫球市場需求量為7653.5萬個(gè)，其中國產(chǎn)高爾夫球消費(fèi)6298.7萬個(gè)，占比82.3%；進(jìn)口高爾夫球消費(fèi)1354.8萬個(gè)，占比17.7%。

2019年中國高爾夫球市場國產(chǎn)占比

資料來源：智研咨詢整理

2019年我國高爾夫球制造行業(yè)銷售收入為8.13億元，進(jìn)口金額為1.06億元，出口金額為4.33億元，我國高爾夫球市場規(guī)模為4.86億元。

2013-2019年中國高爾夫球市場規(guī)模走勢圖

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

受2015年，國內(nèi)高爾夫市場整頓清理影響，2015-2017年國內(nèi)高爾夫設(shè)施及球洞數(shù)量成明顯下降趨勢。到2019年中國高爾夫設(shè)施380家，球洞數(shù)量8360個(gè)。

2013-2019年我國高爾夫設(shè)施數(shù)量及球洞數(shù)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

綜合來看，高爾夫球運(yùn)動(dòng)的持續(xù)發(fā)展對于高爾夫相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量需求明顯提升，隨著高爾夫球制造工藝和相關(guān)配套設(shè)備的升級(jí)支持了高爾夫球的創(chuàng)新設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。未來高爾夫球的發(fā)展方向主要集中在球體結(jié)構(gòu)和球體材質(zhì)方面，以滿足運(yùn)動(dòng)員和消費(fèi)者在參與高爾夫運(yùn)動(dòng)時(shí)獲得更好的擊打效果和飛行路徑。