《每周來份曉報告》，與國內(nèi)外80多家機(jī)構(gòu)平臺建立了合作，每周為大家?guī)硪环萸把禺a(chǎn)業(yè)洞察報告，以及具有投資價值的行業(yè)分析。包含1張思維導(dǎo)圖、10分鐘音頻解讀、5000字報告圖文，專家解讀直播、4份季度手冊，年度紙質(zhì)報告1份，希望幫你抓住前沿信息。

回顧2022年，疫情反反復(fù)復(fù)，汽車行業(yè)遭受的影響首當(dāng)其沖。

尤其是在中國上海封城期間，上海地區(qū)的汽車行業(yè)的供應(yīng)鏈飽受疫情之苦。

這是因?yàn)樯虾Ｊ侵袊诙笃嚿a(chǎn)基地，占中國汽車產(chǎn)量的10.7%。

所幸，收官之月，中國新能源汽車還是等到了一個好收成。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析顯示，2022年1—11月，我國新能源汽車銷售606.7萬輛，同比增長100.6％，繼續(xù)保持世界第一，占全球市場份額超過50％。

更可喜的是，汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年11月份，新能源汽車市場占有率達(dá)到34%。這也意味著，中國每賣出三輛車，就有一輛是新能源汽車。新能源汽車滲透率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過去年中國政府提出的“在2025年達(dá)成20%銷量滲透率”目標(biāo)。這標(biāo)志著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得了階段性成功。

《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出的“到2025年，新能源汽車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20％左右”的目標(biāo)。

新能源汽車的火熱有目共睹，值得關(guān)注的是，中國新能源汽車行業(yè)正在逐漸從政策導(dǎo)向市場導(dǎo)向演變。政府給予新能源車的補(bǔ)貼呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。

這些年巨額補(bǔ)貼換來的是新能源汽車銷量的攀升：2009年5294輛、2013年1.75萬輛、2015年34萬輛、2021年354.5萬輛、2022年1—11月606.7萬輛。

汽車財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國支出的新能源汽車補(bǔ)助資金達(dá)1486.59億元，獲得補(bǔ)貼的累計有313.21萬輛新能源汽車，這還不包括尚未核準(zhǔn)的補(bǔ)貼。據(jù)估算，待所有補(bǔ)貼發(fā)放完畢，國補(bǔ)發(fā)放總額將超過2000億元；如果加上地方補(bǔ)貼，總補(bǔ)貼可能超過3000億元。

那么，隨著新能源汽車迎來補(bǔ)貼退潮，接下來各家車企將如何調(diào)整措施應(yīng)對，新能源汽車行業(yè)又會有哪些新看點(diǎn)呢？

為了客觀且相對全面地呈現(xiàn)目前新能源汽車市場的規(guī)模和未來發(fā)展情況，我們結(jié)合了多份數(shù)據(jù)報告研究中國乃至全球新能源市場的變化情況后，我們大概總結(jié)了這么3個結(jié)論：

① 新能源汽車市場維持比亞迪和特斯拉持續(xù)領(lǐng)跑局面；

② 2023年中國新能源汽車銷量有望占全球60%市場份額；

③ 頭部效應(yīng)凸顯，自主品牌增量明顯。

接下來，吳曉波頻道曉報告團(tuán)隊帶你更深層次地了解新能源汽車背后的億萬市場。

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2022新能源汽車補(bǔ)貼退坡30%

車企打響價格戰(zhàn)

2022年1—9月的中國新能源乘用車?yán)塾媽?shí)現(xiàn)銷量112%的增長，該滲透率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過去年中國政府提出的“在2025年達(dá)成20%銷量滲透率”目標(biāo)。

值得關(guān)注的是，政府給予新能源車的補(bǔ)貼呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，這對各家車企的影響不小。

具體來看，在2022年，新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30%。這對于購車用戶而言，其購車成本可能根據(jù)不同車型增加幾千到數(shù)萬人民幣。

所以，可以預(yù)見的是，在2023年春節(jié)前后的1、2月，中國新能源車行業(yè)銷量依然存在壓力。但國家補(bǔ)貼退坡之前，會有相當(dāng)部分的用戶在2022年 11、12月提前鎖定訂單，享受更高的補(bǔ)貼。

從品牌針對車輛的優(yōu)惠活動，也可以看出各家應(yīng)對補(bǔ)貼退潮的措施。一方面是沖刺2022年12月的KPI，比如在2022年“雙11”期間，長城、奇瑞、零跑和哪吒等多家汽車品牌都開啟了線上直播。

另一方面，各家車企有相當(dāng)大的概率會自掏腰包，以促銷或補(bǔ)貼的方式，讓消費(fèi)者持續(xù)享受與原有的國家補(bǔ)貼相同力度的補(bǔ)貼優(yōu)惠，從而刺激2023年1、2月份的新能源車需求。

但不論各家車企現(xiàn)在的活動力度如何，從具體的發(fā)布政策可以看出，政府將新能源車行業(yè)完全讓渡給市場會是循序漸進(jìn)的過程。

在2022年9月，中國再次延長新能源車購置稅減免至2023年年底。一方面避免政策的硬著陸帶來市場行業(yè)的調(diào)頭轉(zhuǎn)向。另一方面，歐美政府依然在加大對于新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的要求和鼓勵。因此，政府適當(dāng)?shù)恼咭龑?dǎo)有利于讓中國企業(yè)在新能源車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展中取得較為領(lǐng)先的位置。

總結(jié)來說，新能源汽車依然是未來十年的黃金賽道。從全球市場來看，根據(jù)東莞證券研究所測算，2022年全球新能源汽車銷量將突破1000萬輛，同比增速接近60%，2021—2025年復(fù)合增長率達(dá)34%，中國新能源汽車將保持在60%左右的市場占比。

比亞迪一家獨(dú)大

預(yù)計取得40%的市場

復(fù)盤2022年中國新能源汽車市場，一眼望去，2022年全球市場上，比亞迪、特斯拉雙雄爭霸，新勢力車企百花齊放。2022年1—9月，比亞迪銷量117.6萬輛，成為當(dāng)期市場銷量冠軍。特斯拉位列第二，2022年1～9月銷量共90.9萬輛，市場份額約占13.3%。

其中比亞迪的表現(xiàn)相對突出。從市場份額來看，比亞迪的表現(xiàn)從2021到2022呈現(xiàn)出一路上揚(yáng)的強(qiáng)勢態(tài)勢，從2021年底20%左右的份額一路增長到接近30%。

尤其在2022年4月份，國內(nèi)汽車供應(yīng)鏈嚴(yán)重受阻的情況下，比亞迪借助自身垂直一體化的優(yōu)勢，將短期新能源車銷量份額提升到37.9%的歷史高度。這也造就了比亞迪在今年熱銷車型的霸榜。

報告指出，接下來比亞迪在國內(nèi)市場將一家獨(dú)大，逐步朝著高端化、國際化邁進(jìn)。2023年比亞迪新能源汽車銷量目標(biāo)400萬輛以上，預(yù)估在國內(nèi)市場將取得近40%的市場份額。

相較之下，其他新能源車企的份額表現(xiàn)相對較弱，整體呈現(xiàn)份額穩(wěn)定甚至下滑，在造車新勢力（蔚來、小鵬、理想、零跑、威馬等）前6家新勢力尤為突出。浦銀國際數(shù)據(jù)顯示，這6家新勢力車企的份額2021年位于12%—15%的水平，2022年份額整體則下行至10%以下。

從新勢力車企2022年11月交付成績來看，也是幾家歡喜幾家憂：哪吒汽車?yán)^續(xù)蟬聯(lián)銷冠；蔚來、理想汽車銷量繼續(xù)提升；IPO之后的零跑汽車連續(xù)2個月未能實(shí)現(xiàn)月銷破1萬輛，新勢力銷冠小鵬汽車連續(xù)掉隊。整個新能源汽車市場的競爭愈演愈烈。  

報告指出，預(yù)計在短期內(nèi)，全球新能源汽車市場依然維持“兩大、多小”的發(fā)展格局——比亞迪、特斯拉雙雄爭霸，新勢力車企百花齊放。另外，特斯拉也在開始尋找新的增長點(diǎn)。比如，擬最快在2023年推出中低端緊湊級新車型，同年年底開始大規(guī)模生產(chǎn)旗下電動皮卡Cybertruck。

當(dāng)前新勢力車企的市場份額相對均衡，為爭奪市場份額，在嗅到特斯拉為首的新能源車企降價促銷的商業(yè)氣息后，后續(xù)可能會有更多的新能源車型跟進(jìn)降價。

新能源汽車產(chǎn)銷帶動下

動力電池、充電樁、補(bǔ)能賽道并駕齊驅(qū)

一方面，隨著新能源汽車高速增長將帶動動力電池需求相應(yīng)迅速增長。

報告顯示，2022年1—9月，全球動力電池裝車量同比增長76%。其中，動力電池以寧德時代麒麟電池、比亞迪刀片電池、特斯拉4680電池為主要代表。

其中，寧德時代裝車量占據(jù)我國市場的“半壁江山”。2022年1—9月，中國市場寧德時代裝車量達(dá)92.02GWh，市占率達(dá)47.5%；比亞迪裝車量達(dá)43.06GWh，市占率達(dá)22.2%；二者合計占據(jù)中國動力電池約70%的市場份額。第二梯隊企業(yè)競爭加劇，或?qū)⒂瓉硐磁啤?/p>

另一方面，快充的實(shí)現(xiàn)，更是為新能源汽車規(guī)模的擴(kuò)大帶來了強(qiáng)大支撐。

近年來，我國快充發(fā)展迅速，公共直流充電樁的占比穩(wěn)步上升。截至2022年9月末，全國充電樁保有量449萬臺，同比增長102%。目前車企實(shí)現(xiàn)快充主要選擇高壓快充技術(shù)，以保時捷Taycan為代表，在最大電流情況下能夠?qū)崿F(xiàn)23分鐘充80%的電量。

除此之外，換電站是另一種補(bǔ)能模式。目前底盤換電是市場的主流模式，約占80%的市場份額，主要用于乘用車。在各地政策的推動下，換電運(yùn)營商、主機(jī)廠、電池廠商也開始紛紛布局這個趨之若鶩的換電賽道。

2022年以來，各地政策也在加大對換電站建設(shè)的支持力度。截至2022年9月末，全國換電站保有量達(dá)1762座。其中北京、廣東、浙江、江蘇、上海等地?fù)碛袚Q電站數(shù)量位居前五位，均超百座。

隨著換電技術(shù)、商業(yè)模式不斷成熟，新能源換電汽車市場將高速增長。預(yù)計到2025年，新能源換電汽車銷量將達(dá)192萬輛，復(fù)合年均增長率約86%，市場滲透率約16%，保有量將達(dá)400萬輛。

以上就是對新能源汽車行業(yè)的部分解讀，內(nèi)容來自“每周來份曉報告”發(fā)布的第1期《三大維度拆解2023新能源汽車行業(yè)的新機(jī)會》報告，如果你還想詳細(xì)了解國內(nèi)新能源汽車市場狀況，產(chǎn)業(yè)鏈布局情況以及市場規(guī)模預(yù)測，可以【點(diǎn)擊此處，閱讀報告】。

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