動力電池是新能源汽車核心零部件

其價值遠超電控和電機

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動力電池是為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。不同動力電池的主要區(qū)別在于，用于汽車發(fā)動機啟動的動力電池，多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。

動力電池是新能源汽車零部件之一，處于新能源汽車行業(yè)產業(yè)鏈中游位置，成本占比達42%，價值遠超電控和電機。同時，新能源動力電池大幅超越傳統(tǒng)整車中核心動力總成部件的成本占比。

資料來源：觀研天下

動力電池是新能源汽車核心零部件

其價值遠超電控和電機

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作為新能源汽車最核心的部件，新能源汽車產業(yè)的發(fā)展情況決定了新能源動力電池行業(yè)的發(fā)展程度。近年來，我國新能源汽車的高景氣度帶來了動力電池的高速增長。數據顯示，2021年我國新能源汽車產銷量分別達到354.5萬輛、352.1萬輛，同比增長159.5%、157.6%，新能源動力電池裝車量為154.5GWh，同比增長142.9%；2022年1-2月，我國新能源汽車產銷量分別達到82萬輛、76.5萬輛，同比增長158.7%、183.7%，新能源動力電池裝車量約為30GWh，同比增長111.3%。隨著政策補貼持續(xù)和車企端新車型持續(xù)落地雙輪驅動，新能源車市場有望維持高景氣，帶動新能源動力電池持續(xù)向好。

資料來源：觀研天下

目前我國新能源動力電池裝車量較為集中，這既體現在車型上，又體現在企業(yè)上。

根據觀研報告網發(fā)布的《中國動力電池行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景研究報告（2022-2029年）》顯示，2021年，我國純電動乘用車市場對新能源動力電池需求量最大，新能源動力電池裝車量達121733.9MWh,占比接近80%。此外，純電動專用車、插混乘用車和純電動客車動力電池裝車量分別為12169.3MWh、10434.1MWh、9699.4MWh，占比7.88%、6.75%、6.28%，插混客車、插混專用車、燃料電池系統(tǒng)乘用車、燃料電池客車、燃料電池專用車動力電池裝車量少，總占比不足1%。

資料來源：觀研天下

2021年，國內共計58家動力電池企業(yè)實現裝車配套，較去年減少13家，動力電池裝車量排名前十的企業(yè)分別為寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、LG新能源、蜂巢能源、億緯鋰能、塔菲爾新能源、孚能科技、欣旺達，其中寧德時代排名第一，裝車量80.51GWh，占比52.1%。動力電池裝車量排名前三家、前五家、前十家的企業(yè)分別占總裝車量的74.2%、83.4%和92.2%。

資料來源：觀研天下

新能源動力電池原材料價格上漲

供應短缺問題嚴峻

各方正努力走出困局

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新能源動力電池裝車量大幅增長，產量也隨之增多。2021年動力電池產量共計219.7GWh，同比增長163.4%；2022年1-2月，動力電池產量共計61.4GWh，同比增長185.7%。動力電池產量迎來“井噴”，但相比龐大的需求量，動力電池產能仍然不足，再加上動力電池原材料上漲，動力電池供應短缺問題越來越嚴峻，逐漸成為行業(yè)發(fā)展瓶頸。

資料來源：觀研天下

動力電池主要原材料包括正極材料、負極材料、隔膜和電解液等，這些原材料受鋰、鎳、鈷等大宗商品或化工原料價格影響較大。2021年以來，鋰、鈷、鎳均大幅漲價，數據顯示，2021年12月21日-2022年3月20日，鎳的報價由不到15萬元/噸漲到22萬元/噸，鈷的華東市場報價從不到49萬元/噸漲到56.6萬元/噸，磷酸鐵鋰生產價由不到10萬元/噸一路上漲到超15萬元/噸，漲幅接近60%。原材料占據著動力電池極大的成本比例，原材料價格的上漲使得動力電池企業(yè)生產成本壓力不斷增大，同時企業(yè)還面臨部分原材料無法及時到位的問題，影響生產進度。

資料來源：觀研天下

目前動力電池行業(yè)相關各方正在嘗試走出這一困局。國家有關部門層面，針對當前鋰價格以及動力電池原材料大幅上漲的現象，有關部門已經開始采取行動。

動力電池生產企業(yè)層面，不少企業(yè)正在不斷向產業(yè)上游布局，緩解原材料供應壓力。新能源汽車整車廠層面，一些整車企業(yè)在同電池企業(yè)合資建廠、“組團”赴海外“挖礦”的同時，近年也開始選擇通過自研自產的方式來來避免動力電池“卡脖子”的新問題。

此外，新能源汽車整車廠和動力電池生產商還通過動力電池回收緩解原材料供應的問題。汽車動力電池的平均使用壽命大約為5-8年，隨著新能源汽車保有量的增多，動力電池累計退役量增長，新能源汽車動力電池回收利用將進一步加快，預計2022-2025年我國廢舊動力電池回收量由42萬噸增長至120萬噸，推動新能源動力電池供應鏈補短板、強弱項，實現產業(yè)健康發(fā)展。

資料來源：觀研天下

CNIBF/CSCF

電池與儲能

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