今天想閑扯一下藥物的需求和供給，這里的需求和供給不是針對單品種。進年仿制藥領(lǐng)域最引人關(guān)注的就是集采了，集采重塑了市場，也改變了供給和需求。我沒有經(jīng)歷過集采之前的國內(nèi)市場，但在別人的描述中，那個時候的市場相對現(xiàn)在來講的供求關(guān)系不太一樣。一個品種可以做很多年，可以持續(xù)的投入，然后持續(xù)的產(chǎn)生回報。

但現(xiàn)在集采后的市場，產(chǎn)品的推廣生命周期發(fā)生了明顯的變化，所以從銷售的角度考慮，需要不斷的有新品種出來填坑，產(chǎn)品從某種程度上來說變成的消耗品。同時仿制藥的供給也發(fā)生了改變，伴隨著一致性評價而成長起來的仿制藥CRO機構(gòu)讓幾乎所有項目在技術(shù)層面變得可及，需要擔(dān)心的就是價錢了。

但是從二樓往下看，有推廣價值的仿制藥供給其實越來越少，或者說作為消耗品現(xiàn)在整個池子是出去的多進來的少，想要維持住基本盤，需要有新的活水來源。在這里相對應(yīng)的是改良型新藥和創(chuàng)新藥。

原來其實me too類創(chuàng)新藥未來在供給層面上應(yīng)該能起到一定的補充作用，但從以臨床價值為導(dǎo)向的抗腫瘤的那個文件公布之后，疊加PD-1這個me too藥物高度內(nèi)卷的賽道產(chǎn)品商業(yè)化落地之后的表現(xiàn)，一下子在行業(yè)內(nèi)掀起了一股me too無用的聲浪。

其實從升級的角度出發(fā)，一個做仿制藥起家的企業(yè)，從仿制藥到改良型新藥/me too類創(chuàng)新藥，再到機制類創(chuàng)新藥的路徑是比較清晰的，跳躍式的發(fā)展有可能步子邁的太大扯到蛋。溫和的理想狀態(tài)我覺得應(yīng)該是至少有一部分企業(yè)具備了研發(fā)me too類藥物的基礎(chǔ)，然后付諸實踐，在激烈的競爭中察覺到要繼續(xù)升級然后走向源頭創(chuàng)新。這個時候me too類藥物雖然帶來的收益有限，但也具備一定的持續(xù)性，可以支撐企業(yè)繼續(xù)轉(zhuǎn)型升級。

但現(xiàn)在這種我覺得漸進式的過渡狀態(tài)缺失了，有相當(dāng)一部分企業(yè)me too還沒搞清楚就發(fā)現(xiàn)me too死了，讓它搞源頭創(chuàng)新難度確實高了些，所以陷入了戰(zhàn)略上舉步維艱的狀態(tài)。

而說實話如果未來高質(zhì)量創(chuàng)新的比重升高的時候，普惠性基礎(chǔ)醫(yī)療保險和它的適配度也不會很高，說實話沒有國內(nèi)的PD-1扎推就不會有10萬以下一年的治療費用。想要未來真的出現(xiàn)高質(zhì)量的創(chuàng)新，就要配套相應(yīng)的支付機制和市場。要接受有些藥就是大部分人用不起的現(xiàn)實，或者不大出血用不起。

而指望所謂的出海，其實就是要求企業(yè)把未來賭在不可控性過高的海外市場，聽聽也覺得神奇，想一下未來甲和乙爭第一，乙把自己健康的決定權(quán)交到甲手上。我總感覺只有在自己的地盤上能活下來，才有可能在別人的地盤上活得更好。在自己家過不下去的人，去到其他人的地盤，腰桿子也硬不起來。

寫到一半發(fā)現(xiàn)第二批重點監(jiān)控品種目錄出來了，驚喜的是PPI類質(zhì)子泵抑制劑幾乎全員上榜，國產(chǎn)一類新藥艾普拉唑幸免于難，摟草打兔子還帶上了法莫替丁。伏諾拉生為代表的新一代P-CAB藥物要原地起飛了。而煙酰胺這類的第二代神藥也可以功成身退了。倍他司汀有點像大冤種，片劑是醫(yī)保甲類同時也在2018版基藥目錄，明明是個優(yōu)等生，結(jié)果被注射劑連累。